机构预测2030年本土企业海外销量有望达550万辆

7月21日，比亚迪股份有限公司日本分公司（BYD JAPAN株式会社）在东京召开品牌发布会，宣布正式进入日本乘用车市场，并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车型。

与此同时，比亚迪公布并亮相了元PLUS、海豚和海豹三款即将在日本乘用车市场发售的车型。元PLUS预计于2023年1月发售，海豚和海豹预计分别于2023年年中和下半年发售。

官方资料显示，比亚迪新能源汽车业务遍布全球六大洲，70多个国家和地区，超过400个海外城市。

 

 

图源：比亚迪

在中国汽车出海浪潮下，除比亚迪外，还有多家车企已通过在外建厂、合作共赢、或者其他方式加速布局海外乘用车市场。

早在2010年3月，吉利集团便以18亿美元收购了福特旗下瑞典沃尔沃汽车的全部股权，包括3个加工厂、1万多项专利、完整的研发体系、零部件供应链等。2017年5月，吉利集团签约收购了马来西亚整车企业宝腾49.9%的股权，以及宝腾旗下超级跑车品牌路斯特51%的股权。2018年2月，吉利集团再次以90亿美元收购了戴姆勒股份公司9.69%的固有表决权股份。

据国际商报报道，长安汽车相关负责人在接受采访时表示，“作为长安汽车海外基地拓展行动之一，公司与巴基斯坦玛斯特集团于2019年合资成立了玛斯特长安汽车有限公司，标志着长安汽车在海外的第一个合资公司正式成立。海外基地的顺利投产使长安品牌在当地得到迅速发展，2021年，巴基斯坦市场销量突破1.7万台，同比增长超200%。”

作为最早出海的企业之一，长城汽车通过建立和完善全球海外工厂、研发、服务体系和用户生态，系统化深耕当地市场。目前，长城汽车在美国、德国、日本、印度、韩国、泰国等国家均设立了海外研发中心。销售渠道方面，长城的海外经销商达到了700多家，累计销量已经达到了100万辆，销售范围涵盖170多个国家。

此外，海外车企产能收缩，也在一定程度上为国内车企出海减轻竞争压力。中信证券研究发现，以通用汽车为例，早在2015年，通用汽车宣布从欧洲撤出雪佛兰品牌，并在同年宣布退出俄罗斯市场。2017年，通用汽车将其欧洲业务部门欧宝（Opel）和沃克斯豪尔（Vauxhall）出售给了法国标致雪铁龙集团（PSA），并退出了南非和其他非洲市场。2018年11月，通用汽车在北美本土市场宣布重大调整计划，关闭设在美国的四家工厂和加拿大的一家工厂，在美国和加拿大大幅裁员，同时削减滞销车型生产。2020年2月，通用汽车位于泰国的制造工厂被“打包”出售给长城汽车。

据汽车工业协会数据，2021年，我国新能源车出口58.8万台，呈现持续走强的态势。其中，中国汽车对欧洲的出口超过了200%的增长速度，对北美洲的出口增速也超过了100%。2022年1-4月，汽车企业出口72.3万辆，同比增长39.4%。

中信证券发布报告指出，2021年是中国汽车出海“高光期”的元年，电动车出海贡献了重要的增量。复盘过去几年的我国汽车出口销量，2017年至2020年始终保持在100+万辆的水平，但是2021年出口呈现出亮眼的增长。据中汽协数据统计，2021年我国汽车出口销量实现201.5万辆，同比涨幅达101%，首次突破200万辆大关。

2022年1-5月出口近百万辆，增长势头不减。2022年1至5月，出口销量96.9万辆，同比+44.7%，汽车生产虽受疫情影响明显，但仍延续了快速增长的势头。特斯拉在中国建厂提升部分增量，但同样受上海疫情影响特斯拉1~5月出口量约10万辆，占比不足10%。排除特斯拉的出口量后，我国自主品牌月度汽车出口量仍表现出强势增长，今年5月疫情影响缓和后，单月出口量跃升至24.5万辆，同比+73.4%，国内疫情防控压力减轻后，出口供给不足的问题将会逐步得到缓解。

 

 

图源：中信证券

此外，中信证券表示，从结构看，我国向六大洲均有出口，亚洲是出口第一大市场，占整体出口量的 33.5%。国产汽车在亚洲、欧洲和北美洲的市占率普遍不高于 6%，在南美洲和大洋洲的市占率略高于 10%，但整体都并非高位。对比之下，在非洲的市场占有率远超上述几大市场，且逐年攀升，从2018年到2021年，市占率从13.4%提升至21.5%。

可以看出，虽然在欧亚美洲等市场中国车企目前的市占率不高，但从2018年到2021年，在全球各个市场中国国产汽车的占比均有提升，在南美洲、大洋洲和非洲的占比提升显著，中国汽车的竞争力正在逐渐凸显。

中信证券研究部预计，中国车企2025/2030年海外销量有望达到300万/550万辆。中短期内燃车出海贡献较大，但是长期来看，新能源车出海前景更加广阔。原因大致表现为：全球新能源车渗透率不断提升，欧洲作为新能源车支持政策最积极、燃油车退出计划最坚定的地区，2030年新能源车渗透率有望到达 50%以上；除非洲、南美洲之外的市场，新能源车渗透率有望达到20%-30%。此外，由于中国汽车企业在BEV、PHEV上的比较优势，新能源车里面中国品牌份额有望扩大。

在出海增量方面，中信证券认为主要会被头部自主品牌和新势力企业分享。预计2021~2025 年/2025~2030年海外市场有望为中国自主车企带来约140万/240万辆的增量。海外市场的增量主要由头部自主企业及新势力分享。预计上汽乘用车、长城汽车、吉利汽车，及新势力中海外策略较为积极的蔚来汽车、小鹏汽车获益最大。

此外，比亚迪目前以商用车出海为主，乘用车未实现海外交付，但中信证券认为在车企出海的大背景下，比亚迪选择探索海外市场是大势所趋，凭借公司在EV领域的技术积累深厚，比亚迪有望出海成功。

 

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