11月新能源销量：大局已定，来年还有机会吗？

11月成绩出炉，前排头部玩家基本维持了跟10月相近的战绩。 环比增长不大，是最主要的市场特点。 好的是，原本还在边缘线徘徊的部分车企，开始通过单一爆品来实现突破。 如果说头部的位置已基本确定，那么对于后晋选手来说，此时再不打出声势，也许就晚了。

正因如此，不同排位的车企演化出了两种不同打法： 头部玩家在合纵连横，试图以联盟之力来互保席位。 至于其余选手，仍在寄望借性价比策略来打出亮点。 市场分化，显而易见。

在新势力阵营里，理想并非绝对的销量第一。 但综合品牌声量、车型售价和销量地位，理想又是新势力里当之无愧的一哥。

11月理想交付了4.1万辆，与上月基本持平，今年累计交付量已突破32.57万辆。 李想发文表示，12月目标交付5万辆，理想L7挑战2万辆交付。 如果顺利达成，理想全年有望以38万辆左右收官。 只是综合近两个月徘徊在4万辆左右的表现来看，要想在最后一个月完成突击，不排除理想会采用更多优惠手段。

无论如何，现时理想的成绩不只是甩开了新势力，也跟二线豪华品牌抛开了距离。 因此，如今理想的竞争目标，也更多聚焦于BBA身上，其中将上市的MEGA或是决定胜败的重要一环。 50万级的豪华定位，MEGA想要打赢BBA之前，还要先过问界M9这关。 而现时李想摆出的态度，则是相当谦逊——「面对华为，理想的心态是80%学习、20%尊敬和0抱怨。」

相比于李想的低姿态，余承东依旧坚持“大嘴”风格。 关于问界M9的定位，他形容是「科技车皇」。 余承东透露，预售价在50-60万元的问界M9，预订量已突破3.3万辆。 跟理想MEGA死磕的这一仗，似乎问界M9已经拔得头筹。

能为问界M9助推声势的，离不开是新款M7，上月问界交付出1.88万辆，其中新款M7占了1.5万辆。 官方表示，新款M7大定订单突破10万台，12月挑战交付2.3万辆、明年挑战月付3万辆。 新款M7的重生，一同带动起了整个「华为系」的突破新高。

「华为系」的崛起，除了体现在问界的翻盘以外，即便声量不算高的极狐亦有了明显改善。 11月极狐交付3849辆，同比增长196%，环比增长23.88% 官方没有披露具体车型数量，只是指出阿尔法T和S分别环比增长41.72%和71%，至于新上市的考拉相信也助力了不少。 此外，随着近日智界S7完成上市，其落子在25万级的做法，已很大程度堵住了未来小米SU7的出路。 华为系军团愈发独领风骚，如此锐不可当的势头，还将随着车BU的独立延续下去。

近日华为与长安签署了《投资合作备忘录》，宣告未来车BU将完成独立，以吸纳更多车企的股权投资，打造出真正的「华为系联盟」。 其中「长安派系」率先入局，在加深跟华为的合作关系之余，也提前锁定好了爆款的诞生。 作为长安系的掌上明珠，阿维塔继10月创出历史交付新高之后，其上月成绩继续有高光表现。 4080辆，阿维塔11的市场后劲开始彰显。 更重要的是，月中上市的阿维塔12累计大定已超2万辆。 可以说，目前阿维塔已成为30万级纯电市场上「炙手可热」的一员。

一边是阿维塔将深度绑定华为，另一边作为小弟的深蓝亦不甘落伍。 日前长安跟蔚来宣布合作换电体系，其中李斌指出，「对外共享的是，下一代面向大众市场的超充快换电池包。」 言下之意，大概率深蓝将作为长安换电体系打头阵的成员。

在此背景下，深蓝CEO邓承浩也有了更多底气来描绘蓝图。 他表示，明年深蓝将推出两款全新车型，计划全球销量目标达45万辆。 参照11月深蓝交付1.6万辆的表现，它已连续多月保持在了月付1.5万辆左右的水平。 再者，日前深蓝正式进军泰国市场，宣告铺开全球化之路，明年深蓝的爆发值得期待。

同样需要爆发的，还有接连跟长安、吉利展开换电合作的蔚来。 11月交付1.6万辆，环比微降0.71%，但在没有加推更大优惠力度下，蔚来近几个月能保持着同等水平，也是一种本事。 只是在目前欠缺新品之下，蔚来似乎也愿意把更多精力放在了换电的生意身上。 不过对于其它家来说，在换电生意上「小打小闹」问题不大，但跟蔚来一同做大做强的动力并不强。 随着800V超快充的普及，以及两三年后固态电池的开始应用，换电的补能优势会进一步被削弱。 换句话说，全押宝换电的蔚来开始急了，但再怎样急，做大基本盘只能靠自己。

提出「做强靠自己，合作只是锦上添花」的小鹏，继10月首破2万辆交付之后，11月再度踏上2万辆的高度，实现了连续10个月的正增长。 需要注意的是，小鹏G6占其中8750辆，跟上月基本一致，火车头的增长步伐平缓下来了。 面对整体持续向好的交付表现，何小鹏并没骄傲起来，近日他发文表示，「未来三年会是最残酷的三年，也是最有机会的三年。」

「核心不光要建立几个长板，还要无任何短板，而且非常考验组织在激烈变化和快速发展中的基础功。」 「要用非常之法，走奋斗之路。」 何小鹏所说的这个“非常之法”，或许近一个月来已有所体现。 近来小鹏先是在智驾领域挑战华为，再在MPV层面以X9单挑理想MEGA。 无论输赢如何，小鹏都已将自己紧紧绑在了「头部」的片区上。

比起其它家苦心折腾于不同玩法，作为绝对头部的比亚迪则表现得简单粗暴。 一踏入12月，比亚迪即宣布延续11月底的优惠政策，且追加优惠了更多车型，其中汉系列至高可享2万元优惠。 之所以这样做，是因为比亚迪要在这个月内完成「最后一搏」，冲刺年度300万辆的关口。 11月比亚迪售出30.2万辆，今年累计销量为267.2万辆，距离300万辆还有32.8万辆。 努力冲一把，还是存有机会。

总的来说，相比于年初王传福说的「300万辆板上钉钉」，现时比亚迪的表现多少有些低于预期。 好的是，比亚迪高端子品牌的向上之路开局不错，11月腾势卖出1.2万辆，仰望销售408辆，至于方程豹则有626辆。 在得到高端品牌的利润反哺后，这头巨无霸来年打算怎么走，值得关注。

关于明年的计划，埃安已提前作出了声明——2024年要冲80万。 在此之前，11月埃安交付4.2万辆，今年累计销量增长80%至43.41万辆，表现同样强势。 只是要想完成50万辆的年度目标，概率已经不高。 对于埃安来说，近年来它已布局了不少车型，但也只有埃安Y和S能完成突围。 第三辆爆款车型何时出现，还是说它就是上市半个月、交付近2000辆的昊铂HT？ 该答案，决定着未来埃安销量走势的关键。

作为成绩头部的理想、比亚迪和埃安，它们要面对的问题是，如何在爆款之上，继续再往前走一步。 反之像小鹏、蔚来和华为系等其它行业头部车企，虽然底子不错，但仍需更多销量来打开局面。 因此，「合纵连横」成为了它们在短时间内稳住局势的「非常手法」。 不同的头部，各自自成一派，都希望能在决赛阶段提前锁定席位。

相比于头部车企的「万人敬仰」，反之原本一些不算起眼的代表，亦纷纷打出了漂亮的翻身仗。 岚图，就是其中一份子。

11月岚图交付7006辆，同比大涨365%，环比增长15%。 今年1-11月，岚图交付量同比增长129%，其中近半年以来，岚图月交付量实现了六连涨。 主推增程、大打长续航、果断让利调价，岚图在新款FREE和梦想家身上的改变有目共睹，这也成为了现时岚图销量持续走高的原因所在。 随着带来高达262km纯电续航的追光PHEV即将上市，岚图亦提出了「12月销量过万」的新目标。 打法精准，加上持续向上的市场势能，相信岚图这下能够把握住走入主流市场的机会。

同样抓住机会的，还有智己。 11月智己卖出8703辆，其中LS6单一车型占8158辆，该车销量环比增长了125%。 智己表示，LS6已成为「中大型纯电SUV」销量第一，其血拼性价比的力度成功奏效。 在此基础上，在此前提供1.5万元现金立减权益的首销期结束后，官方再公布了截止12月底全系优惠1.2万元的新政，势要将智己LS6的火爆持续下去。 官方透露，智己LS6的锁单量接近3万辆，接下来的目标将是「月付过万」。

凭借单一爆品来力挽狂澜，这招上汽大众也学会了。 得益于7月ID.3的大降价，上汽大众ID.家族已连续5个月实现单月销量破万。 11月该家族卖出1.56万辆，其中ID.3单月交付1.2万辆，占比近80%。 不过ID.3这样血拼，其付出的代价不低，上汽大众总经理贾健旭透露，每卖一辆ID.3就要亏损2.7万元。 同样可能在亏损卖车的，应该还包括别克Velite 6。 11月别克Velite 6单车交付首次达到1万辆，这离不开此前官方将起售价打到10万以下的功劳。

 

在单一爆品不惜代价打出名堂以后，要想创造正循环的话，这还得寄望于其它车型。 拼一把不是问题，问题是后面还能做些什么。 具体案例，参照G6将小鹏的气势打回来以后，后续得益于新款P7和G9的共同发力，带领小鹏走上了月付2万辆的高度。 就此来说，同样降价不少的别克E5，以及作为一汽大众ID.7 VIZZION姊妹车的上汽大众ID.NEXT，它们有能力接棒各自品牌热销的位置吗？

 

临近年关，价格战不得不打。 要打，只需要一份决心。 但打了以后，还是得回到「下一部车」的发展问题。

上月零跑推出政策，全系车型至高金融贴息1万元/辆，而来到12月，官方又宣布全系优惠5000元。 优惠刺激，似乎已成为零跑依赖的药方。 从成绩来说，除了年初经历过低迷以外，后来零跑通过降价和加入增程版，已成功打出了翻身仗。 11月零跑交付18508辆，同比增长130%，环比保持微增，但增幅已经减小许多。

如果要继续狠狠使出优惠补贴，日前官方就说到，跟Stellantis股权交易所获得的85亿人民币已经到账。 零跑打价格战的底气，依旧不减。 与此同时，官方宣布全新车型C10将于1月开启预售，这款“零跑版的理想L6”能否赢得市场认同，值得关注。

跟零跑的情况类似，虽然极氪依旧创下新的交付纪录，但环比增幅已收窄至0.2%。 11月极氪交付1.3万辆，连续10个月实现同比增长，今年累计交付10.52万辆，大概很难完成14万辆的年度目标。 谁能接过001的销售主力位置，极氪为此准备了预售22.99万元起的007。 安聪慧表示，极氪007在细分市场上有绝对的竞争力。 于是我们看到，8295芯片座舱、OrinX+激光雷达、全系标配800V高压平台，明年1月上市的极氪007已准备好了满满诚意。

背靠着吉利的大厂背景，不只是极氪能够打出一场高价值战役，吉利银河亦同样参战。 同样有8295芯片座舱和800V高压平台，并且还有45英寸8K屏霸，银河E8在产品力功底上已做好了本分。 立足于现时极氪007足够亲民的预售价，预计银河E8也会给出足够有力的定价政策。 在此基础上，吉利银河11月卖出1.38万辆，已连续5个月实现月销破万，环比持续正增长，之后银河E8的到来，或能带领整体步上新的台阶。

跟银河E8的角色类似，五菱星光也希望能助推品牌达到新的高度。 在官方宣告11月新能源销量达到5.9万辆之余，五菱还透露星光的预售订单超过了8000辆，此举对于五菱品牌冲上10万元价位市场的意义不浅。 此外，缤果单月卖出3.5万辆，这也实现了上月五菱提出冲刺3万辆/月的目标。 至于换代MINIEV亦贡献了1.8万辆，在整个MINIEV家族的2.3万辆里占据了绝对份额，应该说这次换代工作取得了不俗成果。

同样在新品策略上取得进展的，还有长城。 11月长城新能源乘用车销售3.1万辆，同比大增142.32%，其中哈弗新能源占10036台。 在此其中，集合了坦克300、大狗及插混身份特点于一身的哈弗猛龙，单车贡献了6025辆，占得哈弗新能源销量超6成份额。 不知不觉，前11个月长城新能源乘用车累计销售23.2万辆，同比增长91.94%，其中连续8个月实现同比增长。 目前长城承担销量主力的是插混产品，未来纯电布局如何推进，这是不容忽视的一环。

关于怎么推进发展的问题，哪吒也在思考着。 11月哪吒全系交付1.25万辆，跟上月基本持平，但单月及前11个月的累计成绩均同比减少了一定幅度。 不过好的是，官方说到哪吒X的订单突破了2万辆，新车将要更多担上走量的使命。 值得注意的是，有消息指哪吒或联合宁德时代共同造车，如果成真的话，哪吒也可以说是找到了重要靠山。 与此同时，哪吒也在积极出海，其中泰国工厂已成功投产并实现整车下线，至于印尼工厂也已正式签约。 海外市场，也许将在未来哪吒的版图上占据起重要份额。

对于在国内声势不算大的品牌，「出海」确实是值得更多投入的一环。 就以创维来说，11月交付3936台，其中海外市场占1921台，前11月累计销量同比增长48%。 对于车企来说，国内市场越是内卷，保证「先活下来」的重要性越大。 而与其要在国内争个你死我活、总把希望寄托在下一款新车身上，反之像创维这样重点发力海外市场，这也许能为大家打开更多的思路。

 

在11月过后，应该说各家今年的战绩及排位都基本锁定。 最后一个月再冲一冲，虽然是每年年底的传统项目，但如果距离年度目标太远，此时再发力可能也改变不了多少。 明年的仗该怎么打，这大概是更重要的一环。 有的选择了联盟合作，有的积极出海，有的才刚开始在发力纯电领域。 至于传统大厂的“钞能力”，也能继续坚持打出高性价比策略。 大家取向不同，还有办法，机会还在，虽然不多，但值得尝试，也是不得不试。

 

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